A crise do COVID-19 está causando sérias interrupções no setor de micromobilidade de bilhões de dólares. Nossa análise indica que é possível uma recuperação completa, desde que as empresas se preparem para o próximo normal.
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A pandemia do COVID-19 afetou milhões de pessoas em todo o mundo, quebrou negócios e mergulhou a economia global em crise. Embora medidas de bloqueio e ordens de abrigo em casa estejam ajudando a conter o coronavírus, elas também trouxeram graves dificuldades financeiras. Em meio a uma nova realidade de trabalhar em casa, cancelar viagens e até mesmo sair de restaurantes e mercearias, o setor de micromobilidade – abrangendo uma variedade de veículos leves, como bicicletas, scooters e motos e ciclomotores – está enfrentando declínios devastadores no número de passageiros e passageiros. receita.
O golpe para a micromobilidade veio exatamente quando a indústria estava se acelerando. Em 2019, um ano marcante, nossos modelos previram que o setor de micromobilidade seria um mercado de US $ 300 bilhões a US $ 500 bilhões até 2030 . Nossa avaliação de referência do impacto potencial da micromobilidade na cidade de Munique também sugeriu coisas boas pela frente. Então, a pandemia atingiu. Com o número de passageiros-quilômetro percorrido diminuindo de 50 a 60% em todo o mundo desde o início da crise do COVID-19, o uso de soluções de micromobilidade diminuiu drasticamente. Para determinar o impacto total da pandemia nesse setor, bem como em desenvolvimentos futuros, examinamos a micromobilidade em três horizontes temporais (Figura 1):
- Curto prazo. Que efeito o bloqueio global está tendo na micromobilidade agora?
- Termo médio. Veremos uma recuperação completa e como será o próximo normal?
- Longo prazo. Que efeitos a pandemia terá na nossa modelagem de mercado para 2030?
Este artigo faz parte de uma série sobre o futuro da mobilidade após a crise do COVID-19.1
Curto prazo: avaliações pontiagudas e mais ciclovias
Em nossa análise de curto prazo, examinamos o impacto da pandemia global na micromobilidade, examinando a resposta da própria indústria, consumidores e cidades.
Os provedores de serviços de micromobilidade estão lutando
O bloqueio global está afetando profundamente as avaliações de prestadores de serviços, os trabalhadores empregados no setor e a velocidade da consolidação do setor. Por exemplo, a avaliação de uma empresa que opera uma rede mundial de bicicletas elétricas e scooters elétricas caiu recentemente em 79%. Outro fornecedor interrompeu as operações em seis cidades dos EUA e em todos os seus mercados europeus, demitindo 30% de sua força de trabalho. Uma terceira empresa reduziu o horário de trabalho para 60% de sua equipe, fornecendo uma frota simplificada de suas scooters eletrônicas para os profissionais de saúde na Alemanha. O bloqueio também acelerou os movimentos de consolidação do setor. Por exemplo, uma empresa de micromobilidade adquiriu recentemente o negócio de bicicletas elétricas e scooters de uma grande empresa de carona.
O comportamento do consumidor está mudando rapidamente
Em resposta a medidas para controlar a pandemia do COVID-19, como pedidos de abrigo em casa, as preferências de viagens locais estão mudando rapidamente. Um exemplo é a preferência por viagens mais longas. De acordo com uma empresa de micromobilidade dos EUA que aluga motos elétricas, as distâncias médias de viagens cresceram 26% desde o início da pandemia, com viagens em algumas cidades, como Detroit, aumentando em até 60%. Em um nível mais detalhado, algumas cidades também estão passando por uma mudança nos casos de uso do consumidor. Por exemplo, em São Francisco, o bloqueio causou uma mudança acentuada em direção às corridas até a farmácia e a viagens a restaurantes para buscar comida.
As cidades estão oferecendo maior apoio ao ciclismo
Em todo o mundo, o bloqueio gerou novas políticas em toda a cidade. Um resultado importante é o aumento do foco nas ciclovias. Considere o seguinte:
- Milão anunciou que 35 quilômetros de ruas usadas anteriormente por carros serão transferidas para pistas de caminhada e ciclismo depois que o bloqueio for suspenso.
- Paris converterá 50 quilômetros de faixas geralmente reservadas para carros em ciclovias. Também planeja investir US $ 325 milhões para atualizar sua rede de bicicletas.
- Bruxelas está transformando 40 quilômetros de faixas de carros em ciclovias.
- Seattle fechou permanentemente 30 quilômetros de ruas para a maioria dos veículos, oferecendo mais espaço para as pessoas caminharem e andar de bicicleta após o bloqueio.
- Montreal anunciou a criação de mais de 320 quilômetros de novas ciclovias para pedestres e bicicletas em toda a cidade.
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Médio prazo: recuperação e o próximo normal
Como a pandemia diminui em alguns locais, é natural se perguntar quando as pessoas começarão a viajar novamente. Com base em uma análise dos dados do iPhone da Apple, o número de passageiros-quilômetros percorridos por veículos de micromobilidade privados e compartilhados diminuiu em cerca de 60 a 70% na Europa e nos Estados Unidos. Curiosamente, a mesma fonte de dados já mostra uma recuperação em forma de U; extrapolar esta tendência indica uma recuperação dos níveis pré-crise de viagens até 2021–22.
Para determinar se e quando a micromobilidade se recuperaria, realizamos uma pesquisa global com consumidores em maio de 2020. Ela incluiu mais de 7.000 participantes de sete mercados globais – China, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Nosso objetivo era investigar comportamentos e expectativas de mobilidade do consumidor antes, durante e após a crise.
De acordo com nossa pesquisa com consumidores, o uso da micromobilidade pode aumentar. Ele mostrou que o número de entrevistados que desejam usar a micromobilidade no próximo normal regularmente aumentará 9% para a micromobilidade privada e 12% para a micromobilidade compartilhada em comparação com os níveis de pré-crise. Dadas essas tendências, acreditamos que as soluções de micromobilidade privada e compartilhada experimentarão uma recuperação completa no número de passageiros-quilômetro percorrido, sem queda significativa dos níveis de pré-crise. Também acreditamos que a mobilidade em geral retornará totalmente aos níveis pré-crise.
Algumas prioridades do consumidor e padrões de uso estão mudando
Embora a própria indústria persista, a micromobilidade, sem dúvida, parecerá diferente após a crise, quando entrar no próximo normal. Veja o comportamento do consumidor, por exemplo. Antes da pandemia, nossas pesquisas com consumidores revelaram que o principal ponto de dor dos usuários regulares de micromobilidade compartilhada era o tempo para o destino. Agora, é o risco de infecção (Figura 2).
Quando perguntados em nossa pesquisa de maio de 2020 sobre medidas que aumentariam a probabilidade de o consumidor usar serviços de micromobilidade compartilhada, 47% dos entrevistados citaram desinfecção regular de equipamentos, 43% disseram distanciamento físico do usuário anterior ou próximo e 31% disseram que exames de saúde.
Embora as preocupações dos consumidores estejam mudando, as preferências de uso por idade provavelmente permanecerão estáticas. Na micromobilidade privada, esperamos ver uma divisão semelhante em todas as faixas etárias, pré-crise e pós-crise (Figura 3). Atualmente, cerca de metade de todos os usuários de micromobilidade compartilhada têm menos de 34 anos, e o menor número de usuários tem mais de 55 anos. Com base em nossas pesquisas com consumidores, não prevemos uma mudança dessa proporção na era pós-pandêmica.
Os padrões de mobilidade provavelmente mudarão
Como visto durante a crise do COVID-19, as distâncias médias de viagens podem aumentar, pois as pessoas usam soluções de micromobilidade com mais frequência ao viajar. Em nosso ACES global de 20192 Em uma pesquisa com consumidores , menos de 20% de todas as viagens de micromobilidade compartilhada geralmente envolvem viagens. No entanto, essa pesquisa também indicou que mais de 70% dos entrevistados considerariam comprar uma scooter eletrônica privada para os deslocamentos diários para o trabalho ou a escola. Essa mudança pode aumentar a propriedade privada no mercado de scooters e.
A consolidação da indústria continuará a acelerar
Com reduções drásticas no número de passageiros e receita, os provedores de micromobilidade compartilhada encontram-se em uma posição mais precária – e isso pode continuar com a consolidação acelerada das empresas. Por sua vez, uma maior aceleração poderia melhorar o business case dos provedores de micromobilidade e aumentar a lucratividade, dadas as sinergias e melhorias de eficiência de escala que ocorrem ao comprar volumes maiores de veículos, processar mais transações de pagamento e capturar maiores efeitos de escala de back-office, juntamente com um número maior de taxas de seguro. Além disso, as cidades podem reduzir suas taxas de permissão para apoiar a micromobilidade como uma alternativa à propriedade de carros particulares após a crise da COVID-19. Por exemplo, nossa análise mostra que a lucratividade das scooters eletrônicas compartilhadas pode aumentar em até cinco pontos percentuais no próximo normal (Figura 4).
A longo prazo: mais micromobilidade viaja no próximo normal
Acreditamos que a micromobilidade emergirá intacta e prosperará a longo prazo. De fato, nossas estimativas para 2030 prevêem um aumento de 5 a 10% no número de passageiros-quilômetro percorrido em comparação com o nosso caso base. Esse aumento virá de várias tendências.
Primeiro, de acordo com nossa pesquisa com consumidores, as pessoas agora estão mais dispostas a usar regularmente a micromobilidade; além disso, as distâncias médias das viagens podem aumentar, como observado durante a crise do COVID-19, levando a uma receita maior por viagem. Além disso, uma maior conscientização sobre higiene pessoal e distanciamento físico pode incentivar os consumidores a usar a micromobilidade, em vez do transporte público, para viagens curtas.
Outras tendências estão relacionadas ao uso de carros particulares. Essa forma de transporte pode aumentar nas cidades no próximo normal, pois as pessoas praticam distanciamento físico para impedir a transmissão do COVID-19. No geral, os carros particulares são vistos como um modo de viagem mais seguro, especialmente quando comparado ao transporte público. Como observado anteriormente, as cidades podem adotar medidas para desincentivar e regular a propriedade de carros particulares, como instituir taxas mais altas de estacionamento, impostos e pedágios. Eles também podem investir mais em infraestrutura de ciclismo ou até redirecionar ruas inteiras para incentivar o uso da micromobilidade. Além disso, seguindo o exemplo da Itália, o setor poderia reduzir os custos iniciais para os consumidores, estabelecendo prêmios de compra de bicicletas, scooters eletrônicas e ciclomotores. Eles também podem estabelecer concessões de milhas para aqueles que usam micromobilidade no trajeto.
Finalmente, os consumidores podem se tornar mais conscientes do valor dos modos de transporte sustentável e com redução de ruído depois de experimentá-los durante os bloqueios. A micromobilidade pode assim emergir como uma opção líder para os ciclistas que desejam proteger o meio ambiente.
A pandemia global transformou a maneira como as pessoas pensam sobre as viagens, incluindo a micromobilidade. As consequências a curto prazo foram profundas, com a micromobilidade em declínio à medida que as pessoas reavaliam suas opções de transporte. No entanto, considerando o sentimento atual do consumidor, as ações políticas e o potencial de crescimento, esperamos que o setor surja mais forte dessa crise.
Sobre os autores)
Kersten Heineke lidera o McKinsey Center for Future Mobility e é sócio do escritório de McKinsey em Frankfurt, onde Benedikt Kloss é sócio associado; Darius Scurtu é analista de conhecimento no escritório de Munique.
Este artigo foi editado por Belinda Yu, editora assistente do escritório de Atlanta.
FONTE: Mckinsey
